Cet article s’adresse :
- Aux utilisateurs appartenant au personnel d’un organisme du programme Passeport
Dans cet article :
- Aperçu de la fonction de gestion des bénéficiaires
- Comment ajouter de nouveaux bénéficiaires à votre compte MDP?
- Comment assigner des bénéficiaires aux membres du personnel?
Dans ce menu, vous pourrez chercher et afficher les renseignements concernant chaque bénéficiaire ayant un compte MDP servi/servie par votre organisme.
Remarque : Dans le cadre du processus d’intégration, l’équipe de Community Living Toronto travaillera en partenariat avec vous pour planifier, préparer et mener à bien le processus de migration/saisie de toutes les données requises.
S’il s’agit de bénéficiaires ayant déjà un compte MDP, leurs nom et renseignements seront automatiquement transférés dans ce menu. Ces bénéficiaires seront signalés par l’étiquette supplémentaire « Auto-géré » à côté de leur dossier.
S’il s’agit de bénéficiaires servis par votre organisme, mais n’ayant pas encore de compte MDP, vous pourrez créer un nouveau dossier pour eux sur MDP, et ce, soit manuellement, soit en téléchargeant une feuille de calcul. Suivez les instructions de la section suivante, ci-dessous, pour apprendre comment faire.
Comment ajouter de nouveaux bénéficiaires à votre compte MDP?
Cliquez sur l’icône + bleue en bas à droite. Vous aurez de nombreuses options :
- Cliquez sur « Ajouter un/une bénéficiaire » pour ajouter de nouveaux bénéficiaires à votre compte individuellement.
- Cliquez sur un des « Modèles » pour télécharger une feuille de calcul avec des colonnes préétablies pour vous aider à ajouter un ensemble de bénéficiaires.
- Cliquez sur le bouton « Importer » approprié pour télécharger le nouveau fichier que vous aurez créé en y saisissant les données pertinentes concernant les bénéficiaires.
Comment assigner des bénéficiaires aux membres du personnel?
Si votre organisme souhaite déléguer la prise en charge de bénéficiaires spécifiques à des membres spécifiques du personnel, ce menu permet de le faire. Il s’agit d’une option.
Au besoin, utilisez le Filtre à gauche pour vous aider à trouver le bon/la bonne bénéficiaire. Cochez la case à côté des bénéficiaires que vous souhaitez assigner. Cliquez sur le bouton « Assigner le/la bénéficiaire ».
Dans le menu contextuel, sélectionnez les utilisateurs appartenant au personnel auxquels vous souhaitez assigner les bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent être assignés à un ou plusieurs membres du personnel.
Comment afficher et modifier les renseignements concernant les bénéficiaires?
Vous pouvez afficher les renseignements et les paramètres du compte de chaque bénéficiaire en cliquant sur son nom.
Dans le menu contextuel, vous pouvez afficher l’allocation de fonds de la personne et l’utilisation qu’elle en fait, et modifier ses renseignements personnels, s’il y a lieu.
L’icône en forme de cercle vert avec une coche indique que ces renseignements ont été vérifiés. Toutes les nouvelles modifications enregistrées seront instantanément mises à jour dans le système.
Remarque : Les organismes peuvent également être ajoutés comme destinataires des paiements, si c’est préférable.